תיקי השקעות נבנים באופן ייחודי ומותאמים עבור כל סוגי הלקוחות, וכוללים השקעות שנבחרו בקפידה, בהתאם ליכולות הפיננסיות, תקופת ההשקעה והצרכים האישיים.
הכסף מנוהל בבנק, והכל מתבצע בשקיפות מלאה.

פורטה בית השקעות מנהל במקצועיות תיקי השקעות ללקוחות אמידים בעלי הון פנוי של יותר ממיליון שקלים, תאגידים וגופים מוסדיים. בית ההשקעות מנהל תיקי השקעות המתמחים באיגרות חוב, מניות והשקעות בארץ בחו"ל. מנהלי בית ההשקעות עומדים לרשות הלקוחות בכל נושא, ומגיבים בדינמיות לתרחישים השונים בשווקים הפיננסים, תוך בחינה של מכלול הנכסים העומדים לרשותם.

לקוחות פורטה המנהלים תיק השקעות בנאמנות עיוורת נהנים מהתאמה להיבטים הרגולטורים והמשפטיים הנדרשים, תוך שירות דיסקרטי ומקצועי.

תיק השקעות באמצעות קרנות
תיקי קרנות הם תיקי השקעות המורכבים מקרנות נאמנות ונהנים מיתרונות בולטים:

הכסף מנוהל בבנק
ניהול התיק מתבצע באמצעות מתן הרשאה לחברת ניהול התיקים לביצוע פעולות קנייה ומכירה של ניירות ערך/קרנות נאמנות, כך שהכסף מנוהל בחשבון הבנק של הלקוח.

דחיית מס
הקרן צוברת את כל רווחיה והכנסותיה מריבית ודיבידנד בתוך הקרן. תשלום המס מתבצע רק בפדיון, לעומת השקעה ישירה בניירות ערך במסגרתה מחויב המשקיע במס המועד מכירת הנייר.

עלויות
אין תשלום עמלות קניה ומכירה בביצוע עסקאות באיגרות חוב וניירות ערך מנכסי הקרן, לא במישרין ולא בעקיפין.

ניהול השקעות
על פי חוק, ניהול ההשקעות בקרנות הנאמנות חייב להתבצע על ידי בעל רישיון לניהול תיקים מטעם רשות ניירות ערך. קרנות נאמנות הן חלון הראווה של בתי ההשקעות, אשר מוקדשים לניהולן משאבים רבים.

גמישות ודינמיות
גודל ומבנה הקרנות מאפשרים קבלת החלטות מהירה ודינמית בניהול השקעות.

פיזור וניהול סיכונים
השקעה בפיזור רחב של ניירות ערך בארץ ובחו"ל תוך שמירה על סטיית תקן נמוכה ביחס למדדי השוואה.

נזילות
השקעה נזילה המאפשרת משיכה או השקעה נוספת של הכסף ברמה היומית, ללא התחייבות לתקופת החזקה מינימלית.

בקרה ושקיפות

• דוחות רבעוניים הכוללים: הרכבי השקעות, תשואות והשוואות בין מדדי הסיכון.
• התשואות של הקרנות מפורסמות בכל יום באתר רשות ניירות ערך ובאתרים כלכליים. כמו כן, דיווחים מידיים הנוגעים למידיניות ההשקעות של הקרנות מפורסמים באופן רשמי באתר המגנא של הבורסה.

פיקוח
אופן ניהול הקרנות מוסדר בחוק השקעות משותפת בנאמנות (התשנ"ד, 1994), המפוקחת על ידי רשות ניירות ערך והנאמן אשר מחזיק בנאמנות את נכסי הקרן עבור בעלי היחידות.